本剧以历史为背景，以程咬金为线索，主要讲了程咬金劫道和其他事情。剧中主要人物程咬金，花大少，李密，秦琼徐茂公等人。程咬金登上了混世魔王的宝座，当上了混世魔王的程咬金却每每受到徐茂恭、李密的操纵，极不自由，程咬金苦不堪言，一怒之下，带着母亲和小翠脱离了王座，再次出走，追求自己的自在逍遥了。